화타이증권은 천연가스 사업의 성장 잠재력을 낙관하며 페트로차이나에 투자의견 ‘비중확대’를 유지하고 목표가를 8.8HKD로 상향했다.
상반기 동사 매출은 1.45조 위안으로 전년 동기비 6.74% 감소했고, 지배주주 귀속 순이익은 839.93억 위안으로 5.4% 감소했다.
2분기 매출은 6,969.91억 위안으로 전년 동기비 6.03% 감소했고, 지배주주 귀속 순이익은 371.86억 위안으로 13.37% 감소했다.
동사의 2분기 순이익은 예상치를 약간 하회했는데, 이는 정유 총이익률과 천연가스 판매량 증가율이 예상치를 하회했기 때문이다.
그러나 천연가스 사업의 성장 잠재력을 감안해 투자의견을 ‘비중확대’로 유지한다.
특히 겨울철 난방 수요가 천연가스 사업 성장을 견인할 것으로 기대되며, 이를 반영해 목표가를 기존의 8.6HKD에서 8.8HKD로 상향한다.
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