하이퉁증권은 화웨이 AI 생태계 협력으로 의료 솔루션 혁신을 가속화하고있는 동연그룹(600718.SH)의 목표가를 16.8~17.5위안으로 제시했다.
동사는 의료 건강 기술 및 비즈니스 혁신의 선도자로서 의료 정보화, 스마트 의료 보험, 스마트 인력 관리 분야에서 업계 리더십을 유지하고 있으며 현재 8억 명 이상의 인구에게 의료 보장 정보화 서비스를 제공하며 시장 점유율 1위를 유지하고 있다.
동사는 지난 2024년 3월 화웨이와 함께 ‘둥롼&화웨이 임상 의사 어시스턴트 일체형 솔루션’을 발표했다.
이 솔루션은 대형언어모델(LLM)을 의사의 일상 업무에 통합하여 질문 응답, 커뮤니케이션, 보고서 해석, 강의 자료 작성, 병력 기록 정리, 병력 기록 평가 등 다양한 시나리오를 지원한다.
또한 DeepSeek 모델을 활용하여 의사의 진단 분석, 협업, 학술 교류 등 전반적인 업무를 혁신적으로 지원하는 데 성공했다.
이를 통해 중국 윈난, 장쑤, 후베이, 랴오닝 등 여러 3차 병원에서 성공적으로 시스템이 도입되었다.
동사는 AI 의료 강화를 위해 스루이테크의 57% 지분을 인수할 계획이며 나머지 43% 지분도 주식 발행을 통해 매입할 예정이다.
스루이테크는 바이트댄스, JD그룹, OPPO, 화룬 디지털 테크놀로지, 윙페이먼트 등 200여 개 고객사를 보유하고 있어 이번 인수를 통해 AI 및 AI 스마트 에이전트 프로젝트를 더욱 강화할 수 있을 것으로 보인다.
이에 따라 2024-26년 예상되는 매출액은 각각 117.98억/ 142.37억/ 175.20억 위안으로 연평균 성장률은 각각 11.9%/ 20.7%/ 23.1%로 예상한다.
지배주주 귀속 순이익은 각각 0.83억/ 4.24억/ 6.62억 위안이며 주당순이익(EPS)은 각각 는 0.07/0.35/0.55위안이다.
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