중유증권은 커다궈촹소프트웨어(300520.SZ)가 인터넷 디지털 센터(IDC) 분야 종합적인 서비스 제공 능력을 갖췄다며 투자의견 ‘매수’를 제시했다.
동사는 디지털 종합 플랫폼 제작 업체로 소프트웨어, 클라우드 서비스 등을 제작해주는 기업이다. 정부 부처, 통신운영사, 신에너지 자동차 및 에너지저장시스템(ESS) 산업 관련 서비스를 제공한다.
최근 동사는 차이나텔레콤으로부터 ESS 관련 프로젝트를 수주하는데 성공했다. 이를 통해 최대 25메가와트(MW) 규모의 ESS 배터리 공급과 관련 플랫폼을 구축할 계획인데, 이를 토대로 동사의 사업 경쟁력은 더 크게 강화될 전망이다.
특히 이번 ESS 시설 프로젝트는 IDC에 관련 설비를 증설하는 것으로 앞으로 동사는 IDC 산업과 관련해 종합적인 서비스 제공 능력을 갖췄다고 평가된다.
이에 더해 동사는 최근 인공지능(AI) 관련 기술 투자를 크게 늘리고 있다.
현재 중국 경제, 사회 전반에 걸쳐 AI 기술 활용 시도가 이뤄지는 상황인데, 동사 역시 딥시크, Qwen 등 다양한 AI 플랫폼을 기존 서비스에 접목해 기술 경쟁력을 크게 강화했다.
따라서 동사는 앞으로 IDC 사업 분야에서 더 강한 경쟁력을 토대로 시장점유율을 높여갈 것으로 예상돼 동사에 대해 꾸준한 관심을 갖길 권고한다.
2024~26년 동사의 지배주주 귀속 순이익은 각각 2,856만억/1.07억/1.59억 위안으로 전년 대비 107.51/277.02/48.06% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 EPS는 각각 0.1/0.37/0.55위안으로 예상되며 PER은 296.87/78.74/53.18배다.
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