중유증권은 메그미트전기(002851.SZ)의 신에너지 자동차 급속 충전 설비 수요가 빠르게 늘 것이라 예상하며 투자의견 ‘매수’를 제시했다.
동사는 신에너지 자동차용 급속 충전 기술과 솔루션 서비스를 제공하는 기업인데, 현재 베이징자동차, 링파오자동차, 길리자동차, 둥펑자동차 등 국내외 주요 신에너지 자동차 제조사의 급속 충전 기술 및 솔루션 서비스 제공자에 이름을 올린 상황이다.
특히 신에너지 자동차 급속 충전 기술은 현재 시장에서 기본적으로 제공되는 기술로 인식된다. 배터리 제조사들의 제품들이 대체로 급속 충전을 지원하고 신에너지 자동차 이용자들 역시 급속 충전 기술을 선호하는 상황이기에 동사의 급속 충전 기술 및 솔루션 서비스 수요는 꾸준히 늘고 있다.
이와 같은 배경 속 동사는 글로벌 시장 공략에도 주력하고 있다.
현재 동사는 미국, 독일 등지에 연구개발(R&D) 센터를 설립하며 현지 맞춤형 전략을 시행 중이다. 이를 바탕으로 글로벌 주요 자동차 기업을 대상으로 한 급속 충전 기술 및 솔루션 서비스를 제공하기 위해 집중하고 있고 이는 동사의 가장 주요한 미래 성장 동력 중 하나가 될 것으로 예상된다.
추가로 전국적인 데이터 요소 인프라 투자에 따른 전원 설비 사업의 호경기 기대감과 시스템 통제 사업 모두 강한 성장기회를 맞이했다고 평가되기에 동사에 대해 꾸준한 관심을 갖길 권고한다.
2024~26년 동사의 지배주주 귀속 순이익은 각각 5.7억/7.73억/10.32억 위안으로 전년 대비 -9.27/25.4/33.55% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 EPS는 각각 1.08/1.47/1.96위안으로 예상되며 PER은 37.45/27.66/20.71배다.
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