안후이허리(600761.SH), 부품과 고급 주물 능력 강화 ‘목표가 23.86위안’ 

하이퉁인터내셔널은 안후이허리(600761.SH)가 부품과 고급 주물 능력을 강화하면서 사업 구조를 개선하고 경쟁력을 강화할 수 있을 것이라 전망하며 투자의견 ‘아웃퍼폼’과 목표가 23.86위안을 제시했다.

‘안후이허안기전유한회사가 보유한 안후이하오윈기계유한회사, 안후이안신훠차유한회사의 전체 지분 매수 및 관련 거래 공시’에 따르면 동사는 현금 지불 방식으로 하오윈기계의 35.15% 지분, 안신훠차의 51% 지분을 매수하기로 결정했다.

하오윈기계의 경우는 기계 완제품 제조 기지 중 하나이며, 안신훠차는 주요 지게차 포크 부품 공급업체이다.

이와 더불어 동사는 신에너지 차량 건설 프로젝트, 스마트 공장 2기 프로젝트, 신규 주요 기술 설비 프로젝트 등을 완료해 양산을 실현했다.

고급 주물 기지 프로젝트의 경우 주로 공업 차량 및 건설기계, 동력 전동 박스, 소형 주강품 등 고급 주물을 생산하며 연간 생산력은 20만 톤으로 계획하고 있다.

이를 통해 동사는 사업을 다각화할 수 있을 것이며, 핵심 경쟁력도 더욱 강화할 수 있을 것이다.

2024~26년 동사의 지배주주 귀속 순이익은 각각 14.17억/16.62억/19.32억 위안으로 전년 대비 10.8/17.3/16.2% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 EPS는 각각 1.59/1.87/2.17위안으로 예상되며 PER은 10.98/9.36/8.05배다.

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