궈투증권은 하이크비전(002415.SZ)의 인공지능(AI) 기술 활용에 기술 경쟁력이 크게 강화될 것이라 예상하며 투자의견 ‘매수’를 제시했다.
지난해 동사의 매출은 893.4억 위안으로 전년 대비 7.42%, 지배주주 귀속 순이익은 141.08억 위안으로 9.89% 증가했다.
또한 1분기 실적 중 매출은 178.17억 위안으로 전년 동기 대비 9.98%, 지배주주 귀속 순이익은 19.16억 위안으로 5.78% 증가했다.
이는 대체로 시장의 컨센서스에 부합하는 수준인데, 동사는 안정적인 시장점유율을 토대로 성장세를 보였다. 지난해 연구개발(R&D) 등 비용 지출이 전년 대비 16.08%나 늘었음에도 동사의 매출총이익률인 44.44%로 전년 대비 2.15%p 상승하며 안정적인 실적 성장을 기록하는데 성공했다.
특히 동사는 AI 등 기술 분야에 대해 공격적인 투자에 나선 상황이다. 동사의 주력제품 ‘CCTV’에 더 많은 사물인터넷, AI 기술을 활용해 타사 제품과의 차별성, 경쟁력을 키우는데 주력하고 있으며, 이를 바탕으로 시장에서 큰 호평을 받는 상태이다.
이와 더불어 동사는 각종 감지 장비에도 AI 기술 활용을 시도 중인데, 여기에 빅데이터 등의 추가 기술을 더해 한층 더 완비된 신기술 활용 능력을 제공할 계획이며 이는 곧 동사의 시장 경쟁력 강화로 이어질 가능성이 높다.
심지어 스마트 가구나 스마트 제조업 등 비단 감시 장비 외에도 타 산업과의 연계성 강화 작업도 전격 시행 중인 만큼 앞으로 동사는 대표적인 AI 기술 기업 중 하나로 인식되며 시장점유율을 한층 더 확대하는데 성공할 것으로 기대된다.
2024~26년 동사의 지배주주 귀속 순이익은 각각 164.01억/186.5억/220.14억 위안으로 예상된다. 같은 기간 EPS는 각각 1.76/2/2.36위안으로 예상되며 PER은 18.3/16.1/13.6배다.
searchmchina@searchmchina.com