서부증권은 3분기 순이익이 3499.3% 급증한 구딕스테크(603160.SH)에 대해 투자의견 ‘매수’를 제시했다.
동사의 2024년 1~3분기 누적 매출액은 32.23억 위안으로 전년 동기 대비 0.82% 증가했으며 지배주주 귀속 순이익은 4.48억 위안으로 3499.3% 급증했다.
Q1-Q3 기간동안 판매총이익률은 41.74%로 전년 동기 대비 0.78%p 상승했으며 순이익률은 13.91%로 13.52%p 급증하며 수익성이 크게 개선됐다.
동사의 초음파 지문 센서는 2024년 상반기에 주요 플래그십 모델에 채택됐으며 4분기 대규모 상용화를 앞두고 있다.
또한 광학 지문 인식 제품은 2023년 안드로이드 시장 점유율이 70%에 달하며 업계 선두 지위를 확고히 했다.
현재 동사의 제품은 화웨이, 샤오미, 삼성, 비보 등의 브랜드에 광범위하게 적용되고 있으며 특히 10월 14일 출시된 vivo X200 시리즈 플래그십 모델에는 지문 인식, 화면 내 광 센서, 터치 솔루션, 오디오 증폭기 및 소프트웨어 등 다양한 솔루션이 적용되어 성능이 한층 강화됐다.
2024-26년 예상되는 매출액은 각각 52.79억/ 62.56억/ 73.63억 위안으로 전망하며 지배주주 귀속 순이익은 각각 6.96억/ 9.55억/ 11.1억 위안으로 예상한다.
searchmchina@searchmchina.com