궈롄증권은 낙양몰리브덴(603993.SH)의 미래 성장 잠재력이 충분하다고 평가하며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
2023년 1월 20일 볼리비아 정부와 중국 CATL CBC는 계약을 체결했다.
CATL CBC는 볼리비아의 Potosi와 Oruro 염호에서 직접 리튬을 채취할 예정이며, 초기 투자금액은 10억 달러로 계획하고 있다.
2개의 가공공장을 건설할 계획이며, 생산력은 각 2.5만 톤 LCE, 합계 생산력은 5만 톤 LCE에 달할 것으로 예상된다.
이와 더불어 CATL CBC는 올해 1월 볼리비아국가리튬공사와 한 염호 직접 리튬 추출 기술 건설 시범 공장 건설에 대한 협의를 체결했다.
볼리비아는 전 세계 최대 리튬 자원 매장량을 보유한 국가로 CATL과 연이어 개발 계약을 체결함에 따라 볼리비아-중국 리튬 자원 공업화 협력이 더욱 강화될 것으로 전망된다.
동사는 CATL과 연합체를 구성해 볼리비아의 2개 염호 개발에 참여할 예정이다.
이와 더불어 동사는 TFM 혼합 광물 프로젝트를 추진하고 있는데, 이는 세계 5대 구리 광산이자 세계 2대 코발트 광산이다.
향후 동사의 광물 생산량은 더욱 증가할 것이며 이를 바탕으로 실적은 높은 탄력성을 보일 것으로 예상된다.
2024~26년 동사의 지배주주 귀속 순이익은 각각 120.87억/134.02억/157.74억 위안으로 전년 대비 46.51/10.88/17.7% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 EPS는 각각 0.56/0.62/0.73위안으로 예상되며 PER은 14.3/12.9/11배다.
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