궈하이증권은 선저우타이웨소프트웨어(300002.SZ)의 연간 실적이 성장할 것으로 전망하며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
2024년 상반기 동사 매출은 30.5억 위안으로 전년 동기비 155 증가했고, 지배주주 귀속 순이익은 6.3억 위안으로 56.2% 증가했다.
2분기 매출은 15.6억 위안으로 전년 동기비 8.5% 증가했고, 지배주주 귀속 순이익은 3.4억 위안으로 48.7% 증가했다.
상반기 총이익은 19억 위안으로 전년 동기비 13.8% 증가했고, 총이익률은 62.3%로 0.7%p 하락했다.
2분기 총이익은 9.5억 위안으로 전년 동기비 6.5% 증가, 전분기 대비 0.8% 증가했다.
SLG 모바일 게임 ‘욱일지성’의 경우 강한 통제를 통해 이익을 확대했고, ‘전쟁과 질서’도 이익에 기여했다.
동사는 ‘혁신 동력, 전 세계 진출’을 전략으로 삼고 기술을 기반으로 게임과 소프트웨어 정보기술 서비스 사업에서 계속 진전을 보이고 있다.
기술 측면에서 보면 동사는 계속 AI 등 신기술 추세를 잘 파악해 새로운 성장점을 육성하고 있으며 ‘욱일지성’의 데이터가 우수하다는 점을 감안하면 올해 실적이 성장할 것으로 기대한다.
2024~26년 동사의 지배주주 귀속 순이익은 각각 12.3억/14.06억/16.26억 위안으로 전년 대비 39/14/16% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 EPS는 각각 0.63/0.72/0.83위안으로 예상되며 PER은 14.93/13.06/11.3배다.
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