서부증권은 금풍과기(002202.SZ)의 보유 발전소 생산능력 확대를 주목하며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
동사의 2024년 상반기 매출액은 202.02억 위안으로 전년 동기 대비 6.32% 증가했으며 지배주주 귀속 순이익은 13.87억 위안으로 10.83% 증가했다.
2분기 매출액은 132.23억 위안으로 전년 동기 대비 1.59% 감소했으나 전 분기 대비 89.46% 증가한 실적을 보여주었으며 지배주주 귀속 순이익은 10.54억 위안으로 전년 동기 6,251.60% 증가했으며 전 분기 대비 216.94% 증가하면서 예상 실적 기대치에 부합한 실적을 기록했다.
2024년 상반기 기준 동사의 풍력발전소 개발 사업 매출액은 44.01억 위안으로 전년 동기 대비 31.49% 증가했다.
그중 전력 판매 수익은 34.71억 위안으로 발전소 제품 매출은 9.30억 위안을 기록했다.
2024년 상반기 기준 전 세계 누적 가동 중인 동사의 발전소 용량은 8.14GW에 달하며 건설 중인 발전소 용량은 3.69GW로 생산능력이 지속적으로 확대되고 있다.
2024~26년 예상 순이익은 각각 22.47억/ 27.40억/ 32.37억 위안으로 전망하며 이는 전년 대비 68.8%/ 22.0%/ 18.1% 증가할 것으로 예상된다.
주당순이익(EPS)은 각각 0.53위안/ 0.65위안/ 0.77위안이다.
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