A500 C300 장거광업(000408.SZ), 상반기 투자수익 호조 ‘매수’ 

저상증권은 장거광업(000408.SZ)의 상반기 투자수익이 호조를 보였다며 ‘매수’ 의견을 제시했다.

동사의 2024년 상반기 매출은 17.6억 위안으로 전년 대비 37.0% 감소했으며, 지배주주 귀속 순이익은 13억 위안으로 전년 대비 36.0% 감소했다.

2분기 매출은 11.5억 위안으로 전년 대비 19.4% 감소했지만, 전 분기 대비 86.8% 증가했다. 지배주주 귀속 순이익은 7.7억 위안으로 전년 대비 30.6% 감소했지만, 전 분기 대비 45.1% 증가했다.

상반기 동안 동사는 리튬탄산염 0.58만 톤을 생산하여 전년 대비 28.89% 증가했으며, 판매량은 0.76만 톤으로 전년 대비 56.8% 증가했다.

상반기 동안 염화칼륨 생산량은 52.28만 톤으로 전년 대비 1.47% 감소했으며, 판매량은 54.01만 톤으로 전년 대비 8.41% 감소했다.

올해 상반기 동사가 지분을 보유한 기업이 호실적을 올리면서 투자수익이 호조를 보였다.

상반기 동안 거룡동업(巨龙铜业)은 8.1만 톤의 구리를 생산하였고, 매출 61.17억 위안, 순이익 27.78억 위안을 기록했다.

동사는 거룡동업의 30.78% 지분을 보유하고 있으며, 상반기 동안 투자수익으로 8.55억 위안을 얻었다. 이는 동사의 지배주주 귀속 순이익의 65.9%를 차지한다.

동사의 2024~2026년 지배주주 귀속 순이익은 각각 24.9억 위안, 24.3억 위안, 41.8억 위안으로 예상된다. 이는 전년 대비 각각 -27.2%, -2.3%, +71.9% 증감하는 수준이다. 

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