중국소프트웨어(600536.SH), 기초 소프트웨어 선두 ‘목표가 39.06위안’ 

 궈터우증권은 중국소프트웨어(600536.SH)를 기초 소프트웨어의 선두 기업으로 평가하며 투자의견 ‘매수’와 목표가 39.06위안을 제시했다.

7월 23일 국가전력망공사는 ‘2024년 응용 소프트웨어, 국산 운영체제 및 데이터베이스 프레임 거래 성사 공고’를 발표했다.

이에 따르면 동사의 자회사 기린소프트웨어가 제1순위 거래자로 국산 운영체제 계약을 낙찰했으며 구매 규모는 3만 3,560개에 달하는 것으로 알려졌다.

동사는 기초 소프트웨어와 당 정무 하이테크 핵심 응용 솔루션 방안에 주력하고 있으며 자주 소프트웨어 상품과 산업 솔루션 방안, 서비스화 사업을 주요 사업으로 하고 있다.

중앙국유기업인 중국전자의 컴퓨팅 산업 핵심 자산으로 국산 운영체제 기린을 연구개발했다.

올해 초 동사는 중국전자를 대상으로 20억 위안 규모의 유상증자를 실시했고, 이를 통해 모집한 자금은 운영체제 연구개발에 투입할 것이라고 밝혔다.

이는 기초 소프트웨어 발전에 대한 동사의 강한 결심을 보여준다.

동사는 중국 국산 기초 소프트웨어와 세무 분야 정보화의 선두기업으로 산하 자산인 기린소프트웨어와 다멍데이터베이스는 각 분야에서 희소성을 지니고 있다.

기초 소프트웨어의 국산화 잠재력이 높고 재정과 세무 체제 개혁으로 인한 재정과 세무 분야 디지털 수요가 높아질 것으로 예상되는 가운데 향후 몇 년 동사는 새로운 발전 기회를 맞이하게 될 것으로 보인다.

2024~26년 동사의 지배주주 귀속 순이익은 각각 1.17억/2.19억/3.49억 위안으로 전년 대비 150/87.7/59.6% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 EPS는 각각 0.14/0.25/0.41위안으로 예상되며 PER은 228.08/121.49/76.14배다.

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