중인증권은 하이광정보(688041.SH)의 상반기 실적이 안정적으로 증가했다고 평가하며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
2024년 상반기 동사의 매출은 35.8억~39.2억 위안으로 전년 동기 37.08~50.09% 증가하고, 지배주주 귀속 순이익은 7.88억~8.86억 위안으로 전년 동기비 16.32~30.78% 증가할 것으로 예상된다.
이중 2분기 매출은 19.98억~23.28억 위안으로 중간값 기준으로 전년 동기비 48.83% 증가, 전분기 대비로는 35.55% 증가하고, 지배주주 귀속 순이익은 4.99억~5.97억 위안으로 중간값 기준으로 전년 동기비 25.11% 증가, 전분기 대비 89.62% 증가할 것으로 예상된다.
전반적으로 올해 상반기 동사의 실적은 안정적으로 증가했으며, 2분기 순이익은 전분기 대비 높은 증가율을 기록하며 눈길을 끌었다.
동사는 계속 인공지능(AI) 등 고성능 컴퓨팅 구조적 수요 증가에 따른 수혜를 보고 있으며, 시장 입지와 경쟁력 역시 안정적인 편이다.
그러나 신규 고객, 제품 등의 개발과 도입 등에 여전히 시일이 필요한 상황이라는 점은 유의할 필요가 있다.
2024~26년 동사의 지배주주 귀속 순이익은 각각 16.45억/23.44억/33.44억 위안으로 전년 대비 30.2/42.5/42.6% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 EPS는 각각 0.71/1.01/1.44위안으로 예상되며 PER은 99.7/70/49.1배다.
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