화금증권은 AIoT 제품의 성장으로 상반기 실적이 급증할 것으로 예상되는 루이신마이크로(603893.SH)에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
2024년 상반기 동사의 예상 순이익은 1.59억~1.95억 위안으로 전년 동기 대비 543.15%~ 686.29% 증가할 것으로 예측된다.
2분기 순이익은 0.91억~ 1.27억 위안으로 전분기 대비 약 62%이며 전년 동기 대비 약 150% 증가할 것으로 보인다.
이는 2024년 상반기 동안 시장 수요가 회복되었고 AIoT 제품 라인이 성장기에 돌입하면서 자동차 전자, 머신 비전, 산업용 애플리케이션, 교육 및 소비자 전자제품 등 다양한 분야로 수요가 증가했다.
특히 동사는 자동차 전자 분야에 진출하면서 AIoT 칩 플랫폼 공급사와 협력을 통해 AI 연산 프로세서 칩을 개발하였다.
2024~26년 예상 매출액은 각각 27.13억 / 36.52억/ 47.48억 위안으로 예상되며 전년 대비 각각 27.1%/ 34.6%/ 30.0% 증가할 것으로 예상된다.
이에 따른 순이익은 각각 4.06억/ 6.46억/ 8.73억 위안으로 전년 대비 각각 201.3%/ 59.0%/ 35.1% 증가할 것으로 전망된다.
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