화태증권은 2분기 실적이 기대치 상회하고 분기 수익성이 개선됐다고 평가하며 이위안통신(603236.SH)의 목표가를 58.48위안으로 상향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
동사의 2024년 상반기 순이익이 약 2억 위안으로 전년 동기 대비 적자를 기록할 것으로 예상했다.
특히 2024년 2분기 매출액이 42.84억 위안을 기록하며 전월 대비 8% 증가했으며 전년 동기 대비 27% 증가했다.
순이익은 약 1.45억 위안으로 전월 대비 165% 증가하면서 당초 예상했던 1억 위안을 초과해 수익성이 분기당 개선된 결과를 이루어냈다.
이로 인해 2분기 순이익률은 3.4%로 전년 동기 대비 2.8%p, 전월 대비 2.0%p 증가했다.
동사는 글로벌 선도적인 IoT 모듈 제조업체로서 AI 산업에 대한 변화에 적응해 나가면서 성장을 이루어갈 것으로 기대된다.
이를 반영하여 2024-26년 예상 순이익을 각각 48.4억/ 70.5억/ 87.5억 위안으로 상향 조정한다.
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