화신증권은 테슬라의 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스V3‘의 설계가 확정되고 구체적인 주간 생산 목표가 제시됨에 따라, 휴머노이드 로봇 산업이 본격적인 양산 단계이자 최적의 투자 타이밍에 진입했다고 평가했다.
일론 머스크는 옵티머스의 최신 버전을 승인하고 연말 생산 목표 달성을 위해 부품 조달 가이드라인을 협력사들에게 하달했다.
테슬라는 2026년 8월 중 수백 대의 로봇을 생산하고, 9월에는 주간 생산량을 1,000대로 끌어올린 뒤, 올해 말까지 주간 2,000대에서 2,500대 규모의 생산 체제를 구축할 계획이다.
이를 위해 프리몬트 공장의 기존 생산 라인을 철거하고 첫 번째 옵티머스 전용 양산 라인 설비를 완료했으며, 현재 최종 공장인수테스트(FAT) 단계에 있다.
향후 프리몬트 공장은 액추에이터, 배터리 등 핵심 부품별로 총 40개의 하위 생산 라인을 갖춰 연간 100만 대의 생산 능력을 확보하고, 텍사스 기가팩토리에 들어설 두 번째 라인은 장기적으로 연간 1,000만 대 규모로 설계되어 양산속도를 가속화할 예정이다.
이처럼 테슬라의 명확한 양산 스케줄 제시와 부품 발주 시작은 휴머노이드 로봇 시장의 확실성을 높여주는 강력한 신호다.
이에 따라 테슬라 공급망 내에 진입한 부품 기업들과 핵심 구동 장치 개발 역량을 갖춘 상위 업체들을 중심으로 본격적인 수혜가 예상된다.
테슬라 옵티머스 2026년 주간 생산 목표 일정
| 목표 시점 | 주간 예상 생산량 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 8월 중 | 수백 대 | 초기 생산 돌입 |
| 2026년 9월 | 1,000 대 | 생산량 확대 |
| 2026년 말 | 2,000 ~ 2,500 대 | 양산 체제 구축 |
하반기 휴머노이드 로봇 업종 주요 관심주
- 새륜(601058.SH)
- 바오룽오토테크(603197.SH)
- 삼화(002050.SZ)
- 밍즈전기(603728.SH)
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