국신증권은 인공지능 연산 수요 확대와 반도체 공정 고도화, 그리고 소재 국산화 정책이 맞물리면서 국내 전자 가스 기업의 성장 기회가 확대될 것으로 전망했다.
전자 가스는 반도체 제조 과정에서 필수적으로 사용되는 핵심 소재다.
웨이퍼 세정, 증착, 식각, 박막 형성 등 다양한 공정에 활용되며 반도체 미세화와 고집적화가 진행될수록 더욱 높은 순도와 안정적인 공급 능력이 요구된다.
최근 인공지능 산업 성장으로 고성능 반도체 생산 확대가 이어지면서 전자 가스 수요도 빠르게 증가하고 있다.
트렌드포스에 따르면 AI 관련 반도체 수요 증가에 힘입어 글로벌 파운드리 시장이 큰 폭으로 성장할 전망이다.
특히 AI 연산 칩, HBM 고대역폭 메모리, 3차원 낸드 생산 확대는 웨이퍼 투입량 증가를 이끌고 있으며, 첨단 공정과 다층 적층 기술 적용으로 웨이퍼 한 장당 필요한 가스 사용량도 증가하고 있다.
글로벌 파운드리 시장 및 국내 전자 가스 시장 전망
| 구분 | 시장 규모 및 전망 | 전년 대비 증감률 |
|---|---|---|
| 2026년 글로벌 파운드리 시장 | 약 2,188억 달러 | 24.8% |
| 2017년 국내 전자 가스 시장 | 약 105억 위안 | – |
| 2024년 국내 전자 가스 시장 | 약 195억 위안 | – |
| 2028년 국내 전자 가스 시장 전망 | 약 256억 위안 | – |
국내 전자 가스 산업은 공급망 안정화와 국산화 정책 확대에 힘입어 성장 기반을 확보하고 있다.
글로벌 공급망 불확실성이 커지고 반도체 산업의 전략적 중요성이 높아지면서 장비뿐 아니라 핵심 소재 분야에서도 자체 공급망 구축 필요성이 커지고 있다.
2024년 기준 전자 특수가스 시장은 약 98억 위안, 전자 대량가스 시장은 약 97억 위안 규모를 형성하고 있다.
향후 반도체 공정이 더욱 미세화되고 소재 요구 수준이 높아질수록 전자 가스 산업의 중요성은 더욱 커질 전망이다.
현지 공급망 구축과 안정적인 물류, 서비스 경쟁력을 갖춘 기업들이 시장 확대의 수혜를 받을 것으로 예상된다.
관심 종목으로는 광강가스에너지(688548.SH), 진훙가스(688106.SH), 하오화화학(600378.SH) 등이 있다.
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