모건스탠리는 고성능 스토리지 기업 인수와 AI PC 출하 확대로 성장이 기대되는 레노버에 투자의견 ‘시장수익률’을 제시했다.
레노버는 글로벌 프리미엄 기업용 스토리지 솔루션 제공업체인 인피니다트의 인수를 완료했다고 발표했다.
이번 인수는 향후 영업이익에 수억 달러를 기여할 것으로 예상된다. 현재 동사의 넵튠 액체 냉각 기술은 이미 5,000명이 넘는 고객을 확보했다.
또한 1분기 전체 PC 출하량 중 AI PC의 비중이 33%에 달했다.
이들 모델의 평균 판매가격(ASP)이 비교적 높기 때문에 매출에서 차지하는 AI PC의 비중은 더욱 높을 것으로 전망된다.
동사는 부품 공급 제한으로 인해 1분기에 유통 채널로 더 많은 PC를 공급할 수 있었음에도 제약을 받았다.
동사는 향후 영업비용 통제를 통해 IDG 사업의 영업이익률을 장기적이고 지속적으로 끌어올릴 계획이다.
한편 동사는 PC 시장이 향후 더욱 통합될 것으로 보고 있으며, 일부 영세 업체들은 부품 공급 부족으로 인해 시장에서 퇴출당할 것으로 예상하고 있다.
올해 하반기 PC의 소비자 가격은 더욱 명확한 상승세를 보일 것으로 예상되며, 이때가 되어야 실제 수요에 미치는 영향을 관찰할 수 있을 것으로 보인다.
레노버의 1분기 주요 사업 지표 현황은 다음과 같다.
| 구분 | 주요 수치 및 내용 |
|---|---|
| 1분기 전체 PC 출하량 중 AI PC 비중 | 33% |
| 넵튠 액체 냉각 기술 확보 고객 수 | 5,000명 돌파 |
| 인피니다트 인수 예상 효과 | 향후 영업이익에 수억 달러 기여 |
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