카이위안증권은 전위테크의 2025년 예상 실적이 시장 기대치를 상회하는 호조를 기록했으며, 신성장 동력인 휴머노이드 사업의 가치가 부각되고 있다고 평가했다. 주력 사업의 탄탄한 성장과 미래 산업으로의 성공적인 확장이 기업 가치를 끌어올리고 있다는 분석이다.
2025년 예상 실적 및 성장률
| 항목 | 예상 수치 (위안) | 전년 대비 증감률 |
| 매출액 | 93억 ~ 103억 | 30.46% ~ 44.49% |
| 지배주주 귀속 순이익 | 5억 ~ 5.5억 | 96.89% ~ 116.58% |
지난해 전위테크의 실적 성장은 배터리 구조물과 전동기 철심 사업이 견인했다. 신에너지 자동차 및 에너지저장시스템(ESS)의 출하량 폭증으로 배터리 구조물 사업이 급성장했다. 전동기 철심 사업 역시 신규 고객사를 대거 확보하며 대형 고객사의 수요 감소분을 상쇄하고 강력한 성장 동력을 확보했다.
휴머노이드 핵심 부품 제조 역량 강화
전위테크는 단순 부품 제조를 넘어 휴머노이드 로봇의 핵심 기술력을 갖추고 있다. 행성 롤러 스크루를 시작으로 다음의 핵심 부품 제조 능력을 보유 중이다.
- 선형 액추에이터 모듈
- 고집적 바이오모픽 암
- 다관절 핸드
현재 중국 내 주요 휴머노이드 제조사들로부터 기술력을 인정받아 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있다. 특히 국내외 생산 시설 확충을 통해 글로벌 시장 점유율을 한층 더 높일 것으로 전망된다.
향후 3개년 주요 재무 지표 전망
| 구분 | 2025년(E) | 2026년(E) | 2027년(E) |
| 매출액 (억 위안) | 105.36 | 144.21 | 177.77 |
| 매출 증가율 | 47.8% | 36.9% | 23.3% |
| 순이익 (억 위안) | 5.08 | 10.08 | 13.99 |
| 순이익 증가율 | 99.9% | 98.5% | 38.8% |
| EPS (위안) | 2.93 | 5.81 | 8.06 |
| PER (배) | 54.1 | 27.3 | 19.6 |
전위테크는 2027년까지 순이익이 가파르게 상승할 것으로 보이며, 이에 따라 밸류에이션 매력도 점차 높아질 것으로 예상된다. 휴머노이드 부품 사업의 본격적인 매출 기여가 가시화될 경우 추가적인 주가 상승 촉매제로 작용할 전망이다.
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