카이위안증권은 AI 데이터센터 건설의 직접적인 수혜로 광섬유 및 광케이블의 수요와 가격이 안정적으로 상승할 것이라고 분석했다. AI 기술의 발전이 통신 인프라의 핵심 부품인 광케이블 시장의 장기 호황을 이끌고 있다는 평가다.
수요 측면: LLM 고도화와 데이터 전송량 폭증
AI 대형언어모델(LLM) 훈련이 지속적으로 발전함에 따라 추론용 AI 응용 서비스가 가속화되고 있다. 이는 전 세계적인 광섬유 및 광케이블 수요 증가의 근본적인 원인이 됐다.
특히 데이터센터 내부에서 발생하는 대량의 데이터 유동을 처리하기 위해 첨단 단일모드 및 멀티모드 광섬유와 초고속 광모듈의 협력이 필수적이다. 이를 통해 단거리 데이터의 고효율 전송과 유연한 연결을 실현하고 있다. 현재 스마트 센터는 더 높은 밀도와 더 낮은 전력 소모를 지향하며 발전하고 있다.
공급 측면: 광학로드 생산 병목과 가격 상승
공급 측면에서는 광학로드의 생산력 확대 주기가 길고 공정 난이도가 높다. 이로 인해 단기적인 공급 부족 현상은 더욱 심화될 전망이다.
실제로 광섬유와 광케이블 가격은 올해 5월부터 뚜렷한 상승세를 기록 중이다. AI 데이터센터 건설 붐이 지속되는 상황에서 이러한 수요와 가격의 안정적인 상승세는 향후에도 이어질 것으로 예상된다. 해당 업계의 주요 추천주로는 **강소형통광전자(600487.SH)**와 **강소중천테크놀로지(600522.SH)**가 꼽힌다.
광섬유 및 광케이블 시장 동향 요약
| 구분 | 주요 내용 및 특징 | 변화 추이 |
| 수요 동인 | AI LLM 훈련 및 추론 응용 가속화 | 지속 상승 |
| 가격 추이 | 2025년 5월 이후 본격적인 반등세 확인 | 안정적 상승 |
| 공급 여건 | 광학로드 공정 난이도 및 생산 주기 제약 | 공급 긴장 |
| 기술 방향 | 고밀도 연결, 저전력 소모, 초고속 전송 | 기술 고도화 |
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