화타이증권은 새 사령탑 취임 후 발전이 기대되는 제커테크(603337.SH) 에 투자의견 ‘매수’ 를 유지하고 목표가는 55.44위안으로 하향했다.
새 총재 취임과 발전 기대감
- 12월 15일 우리(吳利) 가 제커테크의 새로운 총재로 취임했다.
- 우리 총재는 이전 기업의 이사와 부사장을 역임한 바 있으며, 제커테크에 입사한 20여 년 동안 재경, 전략, 인력, 마케팅 등 다양한 부서를 거쳤다.
- 이에 우리는 복합적인 능력을 갖춘 기업의 선도자이며, 우리 총재의 취임 후 동사의 발전이 기대된다.
- 우리는 인력자원 총재로 있던 기간 동안 동사의 인재 엔진과 활력 메커니즘을 구축하고, 기업의 조직 잠재력을 끌어냈다.
- 마케팅 총재를 맡았던 기간 동안에는 기업 마케팅의 디지털화를 이끌었다.
- 이러한 경력들을 바탕으로 새 사령탑에 오른 우리는 향후 동사의 100억 위안 매출 목표 달성을 위해 노력할 전망이다.
신규 브랜드 및 AI 기술 응용 전망
- 올해 9월 제커테크는 고급 브랜드 ‘아이투’ 를 정식 발표했다.
- 11월에는 다수 국가에서 제품 발표회를 개최했다.
- 향후 AI 봉제기기와 휴머노이드 제품의 의류 제조 분야 응용 가능성을 낙관적으로 본다.
예상 실적 및 투자의견
| 구분 | 2025년 예상 순이익 (억 위안) | 2026년 예상 순이익 (억 위안) | 2027년 예상 순이익 (억 위안) | 증감률 (YoY) |
| 순이익 | 9.34 | 12.55 | 15.62 | 34.37% / 24.46% |
| PER (배) | 20 | 15 | 12 | -25.00% / -20.00% |
2025~2027년 제커테크의 지배주주 귀속 순이익은 각각 9.34억 위안, 12.55억 위안, 15.62억 위안으로 예상되며, PER은 20배, 15배, 12배이다.
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687
searchmchina@searchmchina.com