해통증권은 중남미디어(601098.SH)의 실적 호조와 고배당에 주목하며 목표가를 12.48~14.76위안으로 제시했다.
동사는 2023년 매출액 136.13억 위안으로 전년 대비 9.21% 증가했으며 지배주주 순이익은 18.55억 위안으로 32.55% 증가했다.
2024년 1분기 매출액은 30.00억 위안으로 전년 대비 12.61% 증가했으며 지배주주 순이익은 2.84억 위안으로 18.18% 감소했다.
동사는 주주 환원을 강화하면서 최근 3년간 총 32.33억 위안의 현금 배당을 실시했다.
2023년에는 주당 0.55위안, 총 9.88억 위안의 현금 배당을 했으며, 이는 배당성향 53.26%, 배당수익류은 4.3%에 해당한다. 또한, 2024년 반기 배당으로 1.8억 위안을 계획하고 있다.
2023년 출판 사업 매출은 36.02억 위안으로 4.75% 증가했다.
동사는 일반 도서 시장에서 3.8%의 시장점유율을 기록하고 있으며, 전국 종합 도서 소매 시장과 온라인 서점 도서 소매 시장에서 각각 4.05%의 점유율로 2위를 차지하고 있다.
동사의 안정적인 성장과 주주환원 강화를 주시할 가치가 있다고 판단된다.
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