화싱증권은 올해와 내년 광통신 장비 수요가 대폭 증가할 것으로 예상돼 **입신정밀(002475.SZ)**의 실적 성장 기대감이 더 커질 것이라 예상하며 투자의견 **’매수’**를 유지했고 목표가 68.05위안을 제시했다.
🚀 핵심 성장 동력 1: 광통신 모듈 사업
올해 동사의 통신 장비 부품 제조 사업 성장세가 부각되었다.
- 동사는 800기가(G), 1.6테라(T)급 광통신 모듈 개발에 성공했고 이를 본격적으로 글로벌 인터넷 데이터 센터(IDC)에 공급하면서 강한 실적 성장 기회를 맞이했다.
- 동사는 글로벌 중소형 IDC를 중심으로 광통신 모듈을 공급하며 안정적인 시장점유율을 구축했다.
- 특히 인도 등 신흥국 중심의 광통신 모듈 시장점유율이 높은 편이며, 신흥국의 네트워크 인프라 투자 계획 규모도 매해 대폭 증가하는 추세인 만큼 동사의 든든한 실적 성장 동력을 제공할 전망이다.
🤖 핵심 성장 동력 2: 정밀 부품 및 휴머노이드
- 동사의 정밀부품 사업의 주도주 지위는 더 공고해졌다.
- 최근 들어 동사는 휴머노이드 부품 제조 능력을 갖췄고 휴머노이드 완제품 조립 능력도 갖춰 새로운 실적 성장 동력을 갖췄다는 평가를 받고 있다.
🎯 종합 전망
동사의 광통신 모듈 사업은 안정적인 성장세를, 휴머노이드 완제품·부품 사업은 폭발적인 성장세를 보일 것으로 예상되기에 동사에 대해 꾸준한 관심을 가져야 할 필요가 있다.
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