노무라는 **야오밍캉더(우시앱텍)(02359.HK)**의 3분기 실적이 컨센서스를 상회했다며 **투자의견 ‘매수’**와 목표가 130.63HKD를 제시했다.
📈 3분기 실적, 매출 및 순이익 컨센서스 상회
동사의 1~3분기 매출은 전년 동기비 18.6% 증가했고, 지배주주 귀속 순이익은 84.84% 증가했다. 3분기 실적은 시장의 예상치를 뛰어넘는 호실적을 기록했다.
| 구분 | 매출 (억 위안) | 증감 (%) (YoY) | 증감 (%) (QoQ) | 순이익 증감 (%) (YoY) | 예상치 대비 상회 (%) |
| 2025년 3분기 | 120.6 | 15.3% | 8.2% | 53.3% | 5~6% |
3분기 매출은 120.6억 위안으로 전년 동기비 15.3% 증가했고, 전분기 대비로는 8.2% 증가하며 예상치를 6% 상회했다. 순이익은 전년 동기비 53.3% 증가했고, 예상치를 5% 상회했다.
⬆️ 2025년 실적 가이던스 상향 및 목표가 상향
동사의 관리층은 2025년도 실적 가이던스를 상향하며 지속 경영 사업의 매출 증가율을 17~18%, 매출액은 435억~440억 위안으로 제시했다.
이에 따라 노무라는 동사의 올해와 내년 매출 전망치를 각각 2.2%, 0.4% 상향했으며, 이는 3분기 실적이 컨센서스를 상회함에 따른 영향이 반영되었다. 이와 더불어 이익 전망치는 33.5%, 33.3% 상향했다.
이를 기반으로 동사의 목표가 역시 102.77HKD에서 130.63HKD로 상향되었다.
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