중신젠터우증권은 섹터 수익성이 개선됐다는 점에 주목하며 통신산업에 주목할 것을 추천했다.
2025년 2분기 통신 섹터의 매출과 순이익 증가율은 전년 동기비 모두 상승했다.
총이익률과 순이익률은 2022년 이래 신고점을 경신했다.
2분기 AI 컴퓨팅 섹터가 호조를 보였다. 공모펀드와 외자의 통신산업 보유 시총 비중은 각각 3.85%, 2.18%에 달하며 사상 최고를 기록했다.
현재 AI 고객 침투율은 여전히 낮은 편이며, 대형언어모델 발전은 여전히 초중반 단계이다.
더욱이 산업화 주기는 이제 막 시작됐고, 대형언어모델 발전으로 연산력 투자가 급증하면서 업계 자본 지출이 늘어나 여러 방면의 투자가 성과를 보일 것으로 전망된다.
AI 컴퓨팅은 섹터 전체적으로 큰 장세를 형성하고 있으며 산업사슬 개별주에도 투자기회가 있을 것으로 기대된다.
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