화타이증권은 딥시크 V3.1 모델 발표로 국산 연산력 산업사슬이 호경기를 맞이할 것으로 전망했다.
최근 딥시크는 인공지능 모델 V3.1을 발표했다. 이는 UE8M0 FP8 정밀 포맷을 채택하며 에너지 효율이 높고 동적 범위가 넓으며 정보의 손실을 막을 수 있을 것으로 기대되고 있다.
이 정밀 포맷은 곧 발표될 차세대 국산 칩 설계를 겨냥한 것으로 국산 소프트웨어와 하드웨어 협력 성과를 뚜렷하게 드러내고 있다.
국내 인터넷 기업의 자본 지출이 증가하고 해외 GPU 공급이 제한되는 상황에서 국산 연산력의 인프라 수요는 계속 호경기를 유지할 것으로 예상되며, 이에 따라 국산 연산력과 광모듈, AIDC, 교환기 등 관련 산업사슬에 주목할 것을 추천한다.
2025년 통신산업의 AI 연산력 산업사슬 성장 전망은 낙관적이며, 핵심 자산의 가치 재평가와 신품질 생산력 테마의 성장 잠재력도 낙관적으로 본다.
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