중신젠터우증권은 컴퓨팅 산업 호경기가 계속 검증되면서 산업의 밸류에이션이 더 상승할 것으로 전망했다.
AI 컴퓨팅 섹터의 상승 동력은 끊이지 않고 있다.
관련 기업의 예상 실적은 빠른 증가를 예상하고 있으며, 메타는 수천억 달러를 투자해 몇 개의 대형 데이터센터를 건설할 계획이라고 밝혔다.
오픈AI의 경우는 챗GPT 중 추론 일반형 AI 지능체를 선보일 예정이며, 인텔은 중국에 H20 판매를 재개하며 중국을 겨냥한 새롭고 적격한 GPU를 발표했다.
실적이 계속 고성장하고 밸류에이션이 여전히 역사적 저점 구간에 머물러 있다는 점은 컴퓨팅 산업의 핵심 투자가치가 되고 있다.
이와 더불어 대외 수요와 고객 점유율 방면에서 진전을 보인 기업, 국산 컴퓨팅 산업사슬 등을 계속 주목할 필요가 있다고 판단된다.
컴퓨팅 산업은 계속 일반 인공지능의 방향으로 발전할 것이며, 이에 따라 미래 AI 응용에 따른 투자기회가 기대된다.
관련주: 한우지(688256.SH), 하이광정보(688041.SH), 중과서광(603019.SH), 룬쩌테크(300442.SZ) 등
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