CLSA는 중국 희토류 자석이 대체되기는 어려울 것이란 전망을 제시했다.
글로벌 자동차 업체는 중국이 희토류 자석 수출을 가속화하기를 바라고 있으며, 이는 중국 희토류 자석의 주도적인 입지를 반영하고 있다.
현재 희토류 자석 수출 협상은 업스트림의 공급 긴장 국면을 부각시켰다.
여전히 전 세계적으로 중국 이외의 생산력은 부족한 상황이며, 중국에서 제조하는 희토류 자석의 대체 위협은 여전히 낮은 편이다.
이러한 점을 감안했을 때, 희토류 산업의 TOP PICK은 JLMAG(06680.HK)이다.
희토유 미드스트림에서 여전히 선두의 입지를 차지하고 있어 시에너지 분야 장기 성장의 수혜를 볼 수 있을 것으로 기대된다.
배터리 산업의 TOP PICK은 CATL(03750.HK)이다.
이 기업은 완만하지만 경쟁이 치열한 국내 전기차 시장에서 양호한 모습을 보이고 있고, 업계 선두 입지는 고급 전기차 시장 성장에 유리하게 작용할 것으로 보인다.
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