둥우증권은 뉴웨이밸브(603699.SH)의 2024년 예상 순이익이 컨센서스를 대폭 상회할 것으로 전망하며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
2024년 예상 실적에 따르면 동사의 지배주주 귀속 순이익은 10.2억~13.3억 위안으로 전년 대비 41~84% 증가할 것으로 예상된다.
4분기 지배주주 귀속 순이익은 1.9억~5억 위안으로 전년 동기비 44~277% 증가할 것으로 추산된다.
동사의 예상 실적은 컨센서스를 크게 상회했다.
이처럼 동사가 호실적을 예상하는 이유는 해외 시장, 대형 고객 확대 방면에서 진전을 보였고 충분한 수주를 확보했기 때문이다.
또한 신흥산업 수요가 호전되고 사업구조도 최적화됐으며 내부 관리와 생산 과정의 질과 효율도 개선됐다.
최근 몇 년 동안 동사는 생산력을 순차적으로 확대했으며 자사주 매수 계획을 통해 미래 성장에 대한 자신감을 드러냈다.
동사는 해외시장 확대와 신제품 성장을 기반으로 중국 공업 밸브 분야의 선두 입지를 더욱 공고히 하면서 장기적으로 성장을 지속할 수 있을 것으로 기대된다.
2024~26년 동사의 지배주주 귀속 순이익은 각각 11.75억/14.5억/17.7억 위안으로 전년 대비 62.8/23.42/22.03% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 EPS는 각각 1.53/1.89/2.3위안으로 예상되며 PER은 16.63/13.47/11.04배다.
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