광파증권은 목원식품(002714.SZ)의 2분기 실적이 호조를 보였다며 ‘매수’ 의견을 제시했다.
동사의 2024년 상반기 매출과 지배주주 귀속 순이익은 각각 전년 동기 대비 9.63%, 129.84% 증가한 568.66억 위안, 8.29억 위안을 기록했다.
동사의 실적이 급증한 이유는 돼지 가격 상승과 양식 원가 하락 등 때문이다.
상반기 동사의 돼지 판매량은 전년 대비 7% 증가한 3,238.8만 마리를 기록했다.
상반기 돼지 한 마리당 이익은 30~40위안을 기록한 것으로 추정된다.
2분기만 놓고 보면 돼지 출하량이 전년 대비 0.3% 줄어든 1,637.8만 마리를 기록했다.
2분기 돼지 한 마리당 이익은 약 220~240위안을 기록한 것으로 추정된다.
동사의 2분기 지배주주 귀속 순이익은 32.08억 위안으로 흑자전환했다.
동사의 2024~2026년 EPS는 각각 3.19위안, 3.98위안, 4.97위안으로 예상된다.
동사의 적정 주가는 57.31위안으로 제시한다.
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